Projets

Documentation Index

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Les projets structurent votre travail dans Cobalt. Chaque projet regroupe les enregistrements et les actions liés à un objectif précis — un besoin à pourvoir, un consultant à replacer, un compte à développer, etc.

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Selon votre cas d’usage

Choisissez le type de projet adapté à votre objectif :

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Vues

Un projet peut s’afficher selon trois vues :

• Cards — affichage en cartes.
• Kanban — colonnes par statut. C’est la vue par défaut pour les projets de sourcing.
• Excel — tableau ligne par ligne. C’est la vue par défaut pour les projets de prospection.

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Statut du projet

Chaque projet a un statut Actif ou Archivé. Les projets actifs sont ceux en cours — potentiellement intéressants à suivre. Une fois un projet finalisé, archivez-le : il n’apparaît plus par défaut dans la liste des projets, ce qui évite d’encombrer la page avec ceux que vous n’utilisez plus.

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Filtres

Vous pouvez filtrer les projets par type et par membre. Pratique, par exemple, en réunion hebdomadaire : filtrez par membre pour passer en revue les actions business de chacun sur la semaine écoulée.

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Rattachements

Selon le type de projet, vous pouvez attacher des besoins ou des candidats. Vous pouvez aussi attacher des workflows pour automatiser partiellement ou totalement certaines tâches du projet. Voir Créer son premier workflow pour en savoir plus.

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Permissions

Par défaut, tout le monde peut voir et modifier les projets. Si vous le souhaitez, vous pouvez restreindre ces accès à l’aide de rôles personnalisés — voir Rôles et permissions.