Projets

Les projets structurent votre travail dans Cobalt. Chaque projet regroupe les enregistrements et les actions liés à un objectif précis — un besoin à pourvoir, un consultant à replacer, un compte à développer, etc.

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Créer un projet

Vous pouvez créer un projet de deux manières :

• Depuis la page Projets, avec le bouton Nouveau projet.
• Depuis le People Search Engine, lorsque vous souhaitez sauvegarder des personnes sourcées ou prospectées dans un projet.

À la création, renseignez un nom et un cas d’usage : En fonction du cas d’usage choisi, Cobalt ne vous demandera pas les mêmes informations et adaptera la vue par défaut du projet :

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Selon votre cas d’usage

Sourcer Présenter un profil Prospecter Un cas d’usage personnalisé sera également disponible prochainement.

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Vues

Un projet peut s’afficher selon trois vues :

• Cards — affichage en cartes.
• Kanban — colonnes par statut. C’est la vue par défaut pour les projets de sourcing.
• Excel — tableau ligne par ligne. C’est la vue par défaut pour les projets de prospection.

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Variables de projet

Chaque projet dispose de variables — les colonnes de la vue Excel — que vous pouvez réutiliser, par exemple lors de la rédaction d’un email.

• Aux côtés de Nom complet, deux variables par défaut sont disponibles : Prénom et Nom, pour insérer uniquement le prénom, uniquement le nom, ou les deux.
• Vous pouvez créer vos propres variables, à la volée, sans dépendre des variables par défaut de Cobalt — par exemple une colonne Civilité (Monsieur, Madame).

Lors de la rédaction d’un email, un type de variable Projet permet d’insérer n’importe quelle colonne du projet, y compris celles que vous avez créées. L’ajout de nouvelles variables (nouvelles colonnes) se fait uniquement depuis la vue Excel.

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Statut du projet

Chaque projet a un statut Actif ou Archivé. Les projets actifs sont ceux en cours — potentiellement intéressants à suivre. Une fois un projet finalisé, archivez-le : il n’apparaît plus par défaut dans la liste des projets, ce qui évite d’encombrer la page avec ceux que vous n’utilisez plus.

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Filtres

Vous pouvez filtrer les projets par type, par membre et par entreprise. Pratique, par exemple, en réunion hebdomadaire : filtrez par membre pour passer en revue les actions business de chacun sur la semaine écoulée. Les colonnes de la vue Excel prennent en charge le tri croissant et décroissant, ainsi que la prise en charge des liens — les URL (LinkedIn, offres, etc.) sont directement cliquables.

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Envoyer un message

Depuis la liste de personnes d’un projet, vous pouvez envoyer un message :

• Manuellement, directement depuis le projet.
• Automatiquement via les workflows (bientôt disponible).

Pour l’instant, l’envoi se fait uniquement par email — l’envoi multicanal n’est pas encore disponible.

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Suivi

L’onglet Suivi d’un projet permet de suivre les échanges avec les candidats et prospects, de les relancer manuellement et d’accéder à une inbox multicanal regroupant email, LinkedIn et WhatsApp. Les emails envoyés sont stockés et également ajoutés aux onglets Conversations des candidats et des clients, pour mieux gérer le suivi et les relances.

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Modifier une fiche

Depuis la sidebar d’un projet, vous pouvez modifier le prénom et le nom d’un candidat ou d’un prospect : cliquez sur les trois points à côté du nom, puis Modifier.

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Contexte sur l’interlocuteur

Les formations et expériences d’un candidat ou d’un prospect sont désormais affichées directement depuis la sidebar du projet, pour disposer de plus de contexte sur l’interlocuteur avant un échange.

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Rattachements

Selon le type de projet, vous pouvez attacher des besoins ou des candidats. Un projet peut aussi être lié directement aux entités du CRM : candidat, besoin, client et entreprise — pratique pour retrouver rapidement tous les projets associés à une fiche donnée. Vous pouvez aussi attacher des workflows pour automatiser partiellement ou totalement certaines tâches du projet. Voir Vue d’ensemble des workflows pour en savoir plus.

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Permissions

Par défaut, tout le monde peut voir et modifier les projets. Si vous le souhaitez, vous pouvez restreindre ces accès à l’aide de rôles personnalisés — voir Rôles et permissions.